Case study
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見直し事例
生命保険
必要な保障だけに絞ることで、ムダを省け保険料も抑えられました。
【 40代】
保険の満期が迫っており、更新すると保険料が上がってしまうと聞きました。
そのほかに会社で入れる保険にもいくつか入っており、一度すべての保険内容を見直したいと思い、保険EGAOさんに相談しました。
保険EGAOのご提案
個人、法人にかかわらず他社でたくさんの生命保険にご加入の方には、独自の加入一覧表を作成します。
その一覧表をもとに、保障が重複しているところはないか、必要以上の保障内容になっていないかを確認しながら、
ご希望に沿ったプランをご提案いたしました。
また定期保険にご加入の場合は、保障が一生涯続く終身保険への切り替えをご提案することもあります。
人によって最適なタイミングが異なるため、ご相談いただければと思います。
お客さまの感想
一覧表を作っていただいたおかげで、加入状況や内容を整理しやすかったです。
アドバイスをいただきながら、重複している特約を削除し、必要な保障だけに絞ることができました。
ムダを省くことで保険料も抑えられ、大変満足しています。